Automatisierungsanleitungen
In diesem Leitfaden finden Sie beliebte Anleitungen zur Automatisierung, um Ihnen eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie Automatisierungen sowohl für neue als auch erfahrene Nutzer/innen in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden können. Um einen Überblick über die verschiedenen Auslöser, Filterbedingungen und verfügbaren Aktionen zu erhalten, lesen Sie Automatisierungen.
Intelligentes Dunning für Kunden/Kundinnen mit einem Jahresabonnement
Erhöhen Sie Ihre Wiederherstellungsrate, indem Sie das Dunning-Verhalten auf der Grundlage von Rechnungsintervallen, Rechnungsbeträgen oder Kundensegmenten anpassen. So können Sie z. B. Kunden und Kundinnen mit einem jährlichen Rechnungsintervall oder höheren Rechnungsbeträgen längere Kulanzfristen gewähren oder für ein bestimmtes Kundensegment häufigere Wiederholungsversuche durchführen. Mit Automatisierungen können Sie diese Anpassungen vornehmen:
- Klicken Sie auf Neue Automatisierung.
- Geben Sie der Automatisierung einen aussagekräftigen Namen, wie z. B. „Jährliches Dunning für Abonnenten/Abonnentinnen“.
- Wählen Sie als Auslöser Abonnementzahlung schlägt fehl aus.
- (Optional) Wählen Sie die Bedingungen aus, die erfüllt sein müssen, damit die Automatisierung ausgeführt werden kann. In diesem Fall ist das Abonnementintervall: jährlich.
- Fügen Sie die Aktion Wiederholungsrichtlinie starten hinzu und wählen Sie + Neue Wiederholungsrichtlinie erstellen aus der Dropdown-Liste. Wählen Sie Smart Retries für Abonnements und wiederholen Sie bis zu 8 Mal innerhalb von 2 Monaten.
- (Optional) Fügen Sie eine Verzögerung von 7 Tagen als zusätzliche Übergangsfrist für die manuelle Kontaktaufnahme hinzu.
- Fügen Sie die Aktion Abonnement kündigen hinzu.
- Fügen Sie die Aktion Rechnung als uneinbringlich markieren hinzu (wodurch die Rechnung für Revenue Recognition abgeschrieben wird).
Ihr Team benachrichtigen, wenn Rechnungen mit hohem Wert überfällig sind
Um den Cashflow und die Kundenkommunikation zu verbessern, sollten Sie unbezahlte Rechnungen mit hohem Wert im Auge behalten. Mit dieser Anleitung werden Benachrichtigungen für hohe Rechnungen automatisiert und Ihr Team lernt, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen und Kunden/Kundinnen zur Zahlung der ausstehenden Rechnungen aufzufordern. Führen Sie einfach die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf Neue Automatisierung.
- Geben Sie der Automatisierung einen aussagekräftigen Namen, wie z. B. „Inkassoteam über hohe, verspätete Rechnungen benachrichtigen“.
- Wählen Sie als Auslöser Rechnung ist überfällig aus.
- Fügen Sie eine Filterbedingung hinzu, um Rechnungen größer als 500 USD auszuwählen.
- Fügen Sie eine E-Mail senden-Aktion hinzu und wählen Sie einen Empfänger/eine Empfängerin unter Verwendung der E-Mail-Domain des Unternehmens aus.
- Schreiben Sie einen kurzen Vermerk wie „Rechnung über 500 USD ist seit X Tagen überfällig“ in das Feld für Rechnungsvermerke.
Passen Sie diese Anleitung an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen an. Ändern Sie also beispielsweise den überfälligen Dollarbetrag oder die Dauer des überfälligen Zeitraums. Empfänger/innen müssen die E-Mail-Domain des Unternehmens verwenden oder ein Stripe-Konto besitzen.
E-Mail-Bestätigung senden, wenn ein Abonnement gekündigt wird
Für eine verbesserte Kundenkommunikation senden Sie Abonnenten/Abonnentinnen automatisch eine Bestätigungs-E-Mail, wenn ihr Abonnement gekündigt wird.
Durch das Senden der Bestätigungs-E-Mail wird die Abwanderung zwar nicht verhindert, dies kann aber zu einer positiven Kundenbeziehung beitragen. Außerdem können Sie so den Grund für die Kündigung erfahren und dadurch Ihren Service weiter verbessern.
So stellen Sie diese Anleitung mit Automatisierungen ein:
- Klicken Sie auf Neue Automatisierung.
- Geben Sie der Automatisierung einen aussagekräftigen Namen, wie z. B. „Bestätigung der Abonnementkündigung“.
- Wählen Sie als Auslöser Das Abonnement wird gekündigt aus.
- (Optional) Falls gewünscht, fügen Sie eine Filterbedingung hinzu, um die Automatisierung nach Kundensegment, Abonnementprodukt oder -plan bzw. Abonnementbetrag einzuschränken.
- Wählen Sie die Aktion E-Mail an Kunden/Kundin senden aus.
- Stripe bietet eine vordefinierte E-Mail-Vorlage für die Bestätigungs-E-Mail. Diese enthält die Abonnementdetails und bestätigt das Kündigungsdatum. Optional können Sie einen Link zu einer Umfrage über den Kündigungsgrund einfügen.
Geben Sie neuen Nutzerinnen und Nutzern bei der Registrierung eine GutschriftBetaversion
Unternehmen mit nutzungsbasierten Preismodellen können neuen Nutzerinnen und Nutzern ein Ausgabenguthaben gewähren, um loszulegen. Dies kann die Eintrittsbarriere für neue Nutzer/innen senken, die Ihre Produkte ausprobieren, indem es dazu beiträgt, die Reibung bei der Anmeldung zu reduzieren und die Aktivierungsraten zu erhöhen.
So stellen Sie diese Anleitung mit Automatisierungen ein:
- Klicken Sie auf Neue Automatisierung.
- Geben Sie der Automatisierung einen aussagekräftigen Namen, wie z. B. Ausgabeguthaben für neuen Kunden/neue Kundin.
- Wählen Sie als Auslöser Kunde/Kundin wird erstellt.
- (Optional) Wählen Sie die Aktion Ein Abonnement erstellen.
- Wählen Sie die Aktion Kundenguthaben gutschreiben aus.
- Geben Sie bei Eingabeaufforderung den Betrag des Guthabens ein.
Passen Sie diese Anleitung an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen an. Ändern Sie also beispielsweise den überfälligen Dollarbetrag und ob Sie für diesen neuen Kunden/diese neue Kundin ein Abonnement erstellen möchten.