Adresse
Mit dem Programm "Adresse" werden die beteiligten Parteien durch die Postadressen, Sachbearbeiter, Zahlungswege und weitere Informationen definiert.
Die Erfassung und Bearbeitung erfolgt aus dem "Adressbuch" aus dem Ribbonmenü Start/Adressen/Adressbuch.
Die Adressen stehen in allen Programme, die Parteien erwarten zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt über die Auswahlliste der Adressen oder über das Adressbuch.
Adresse Neu
Eine neue Adresse wird aus dem Ribbonmenü Start/Adresse/Neu oder über den Befehl "Neu" aus dem Adressbuch erstellt.
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Neue Adressen lassen sich direkt ab dem Internetdienst von tel.search.ch erfassen.
Für den Zugriff auf den Internetdienst von tel.search.ch muss ein firmenspezifischer API Schlüssel gelöst werden. Dieser kann über untenstehenden Link gelöst werden.
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Beantragen und Einrichten API Schlüssel
Adresse bearbeiten
Die Bearbeitung einer Adresse erfolgt mit einem Doppelklick aus dem "Adressbuch". Die Adresse wird geöffnet und steht zur Bearbeitung zur Verfügung.
Mit Benutzerrechte kann festgelegt, welche Teile einer Adresse zur Bearbeitung freigegeben sind.
Kurzbezeichnung Adresse
Jede Adresse wird über eine eindeutige Kurzbezeichnung "Adresse" bestimmt.
Der Zugriff auf Adressen erfolgt in den weiteren Programmen über die Kurzbezeichnung.
Es wird empfohlen, die Kurzbezeichnungen systematisch aufzubauen.
Beispiel: Kurzbezeichnung = MUSTE ZOF (5 Name, 3 Ort) für Muster AG, Zofingen
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Der Vorschlag der Kurzbezeichnung für neue Adressen, die ab dem Internetdienst tel.search.ch eingefügt werden, erfolgt nach der Regel (5 Name 3 Ort).
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Karte
Zu gültigen Adressen und einer aktiven Internetverbindung wird der Kartenabschnitt angezeigt (map.search.ch).
Die Darstellung lässt sich sowohl als Strassenkarte als auch als Luftbild in der Grösse verändern (Zoom).
Notiz und Zusatztext
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In Dokumenten in welchen Adressen ausgewählt werden, kann über das Adressensymbol die Adresse geöffnet werden. Das Adressensymbol kann rot eingefärbt werden, wenn zur Adresse eine Notiz und/oder ein Zusatztext erfasst wurde.
Hinweis: In der Administration/Voreinstellungen/Adresse/Hinweis Zu Adresse wird die Option wahlweise für Notiz und Zusatztext eingestellt.
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Anruferkennung
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Über die TAPI Schnittstelle können Anrufe erkannt werden. Je nach Einstellung werden die Anrufe mit Mausklick angenommen und die Adresse geöffnet.
Einstellungen über "Administration/Voreinstellungen/Adresse"
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Menüfunktionen
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Beschreibung (Tooltip)
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Extras/Adresse verwendet in...
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Zeigt in einer Liste in welchen Dokumenten die aktuelle Adresse verwendet wird.
Adressen löschen
Adressen, die keinen Dokumenten zugeordnet sind, können gelöscht werden.
Liste der Dokumente
- Dokumente können direkt geöffnet werden
- Adresse kann entfernt werden
Die Funktion für das Entfernen der Adresse vom Dokument ist möglich, wenn die Adresse eine untergeordnete Rolle einnimmt (zum Beispiel als Dokumentenbeteiligte Partei)
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Extras/Adresse zusammenführen
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Führt 2 Adressen zusammen.
Die ausgewählte Adresse wird aufgelöst und die Adressenzuordnungen erfolgt auf die aktuelle Adresse.
Der Inhalt der aktuellen Adressen wird dabei nicht verändert.
Einschränkung
Werden sowohl die ausgewählte wie auch die aktuelle Adresse mit gleicher Funktion im gleichen Dokument verwendet, kann das Zusammenführen nicht durchgeführt werden und die Konflikte werden aufgelistet.
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Extras/Adresstypen
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Definition und Bearbeitung von Adresstypen.
Die Adresstypen können unter "Adresstypen" der Adresse zugeordnet werden.
Bemerkung: Über eine Berechtigung kann eingestellt werden, dass Adresstypen, welche als Bauherrschaft definiert werden, nicht bearbeitet werden können.
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Extras/Briefanrede
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Definition und Bearbeitung von Briefanreden.
Die Briefanreden können den Adressen in "Breifanrede" zugewiesen werden.
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Extras/Funktionen
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Definition und Bearbeitung von Funktionen.
Die Funktionen werden bei der Zuordnung von Beteiligten Adressen zu Dokumente verwendet.
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Extras/Kategorie
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Ordnet dem aktuellen Dokument Kategorien zu.
Bearbeitung der Kategorien unter Extras/Kategorien...
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Extras/Suchbegriffe
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Definition und Bearbeitung von Suchbegriffen.
Die Suchbegriffe können unter "Suchbegriffe "der Adresse zugeordnet werden.
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Edit/VCard Öffnen
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Erstellt von der aktuellen Adresse eine VCard und öffnet diese.
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Edit/VCard speichern
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Speichert die aktuelle Adresse als VCard an einem wählbaren Ort.
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Edit/Zwischenablage
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Kopiert die aktuelle Adresse in die Zwischenablage von Windows.
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Eingabefelder
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Beschreibung (Tooltip)
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Adresse
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Die Adresse wird mit der Kurzbezeichnung "Adresse" einmalig im gesamten BauPlus definiert, max. 10 Zeichen.
Alle weiteren Bezüge innerhalb von BauPlus erfolgen immer über die Kurzbezeichnung "Adresse".
Es empfiehlt sich, die Kurzbezeichnung systematisch aufzubauen.
Beispiel
MUSTE ZOF (5 Name, 3 Ort) für Muster AG, Zofingen
Der Vorschlag der Kurzbezeichnung für neue Adressen, die ab dem Internetdienst tel.search.ch eingefügt werden, erfolgt nach der obigen Regel (5 Name 3 Ort).
Kurzbezeichnung umbenennen
Die Kurzbezeichnung kann mit genügend Rechten umbenennt werden. Bei fehlendem Recht ist die Kurzbezeichnung bei bestehenden Projekten nicht editierbar.
Weitere Informationen zu den Rechten s. Hilfe/Administration.
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Postadresse suchen und übernehmen
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Adresse ab dem Internetdienst www.tel.search.ch übernehmen.
Weitere Informationen s. Hilfe/.../Adresse
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Zwischenablage
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Speichert die Postadresse in die Zwischenablage und stellt die Informationen anderen Anwendungen zur Verfügung.
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VCard erstellen
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Erstellt von der Postadresse eine VCard.
Optionen:
VCard speichern: Speichert die VCard an einem zu wählenden Ort.
VCard öffnen: Legt im Adressbuch des aktuell eingestellten Programms für VCard die aktuelle Adresse an und öffnet diese (zum Beispiel Outlook).
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Aktiv / Inaktiv
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Aktiviert oder deaktiviert die Adresse.
Aktive Adressen stehen im gesamten BauPlus für die Verwendung zur Verfügung.
Inaktive Adressen werden in den Auswahllisten nicht mehr zur Verfügung gestellt.
Inaktiv
Adressen werden inaktiv gesetzt, wenn sie nicht gelöscht werden können, da sie noch in weiteren Dokumenten verwendet werden.
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Anrede
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Max. 30 Zeichen.
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Name
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Max. 100 Zeichen.
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Vorname
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Max. 30 Zeichen.
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Namenszusatz
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Max. 50 Zeichen.
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Zusatz
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Max. 50 Zeichen.
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Strasse
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Strasse der Postadresse, max. 50 Zeichen.
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Postfach
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Max. 30 Zeichen.
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Land
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Land der Postadresse, max. 5 Zeichen.
CH wird in der Schweiz nicht ausgegeben.
Vorgabe in Administration möglich.
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Postleitzahl
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Postleitzahl der Postadresse, max. 10 Zeichen.
PLZ aus der CH werden automatisch vervollständigt und mit Ort übernommen.
Über das Listenfeld kann die Liste Plz/Ort aufgerufen werden.
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Ort
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Max. 50 Zeichen.
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Telefon
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Max. 30 Zeichen.
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Telefonieren
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Baut eine Telefonverbindung mit der vorstehenden Nummer auf.
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Faxnummer
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Max. 30 Zeichen.
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Mobile
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Max. 30 Zeichen.
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Mobileverbindung aufbauen
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Baut eine Telefonverbindung mit der vorstehenden Nummer auf.
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E-Mail
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Max. 255 Zeichen.
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Email erstellen
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Erstellt mit der vorgestellten E-Mail-Adresse ein neues E-Mail mit dem Standard-E-Mail-Programm.
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Homepage
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Max. 255 Zeichen.
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Homepage anzeigen...
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Ruft im Standardbrowser die vorgestellte Homepage auf.
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UID / MWST
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Max. 20 Zeichen.
Format UID (ab 1.1.2011 gültig):
UID CHE-999.999.998 MWST
(UID + MWST wird nicht eingegeben, wird automatisch gesetzt)
Format MWST (bis Ende 2013 noch zulässig):
MWST 123 456
(MWST wird nicht eingegeben, wird automatisch gesetzt)
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Debitorennummer
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Max. 20 Zeichen.
Neue Nummer:
Die Listenfunktion (rechts im Eingabefeld) erzeugt die nächste freie Nummer.
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Kreditorennummer
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Max. 20 Zeichen.
Neue Nummer:
Die Listenfunktion (rechts im Eingabefeld) erzeugt die nächste freie Nummer.
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Briefanrede
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Max. 90 Zeichen.
Vorschläge für immer wiederkehrende Briefanreden können ab der hinterlegten Liste übernommen werden.
Bearbeitung der Vorschläge über Extras/Briefanreden...
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Briefname
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Max. 50 Zeichen.
Der Briefname ersetzt die Felder Name und Vorname bei der Ausgabe der Postadresse.
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Notiz
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Eingabefeld für beliebige Notizen, beliebige Textlänge.
Die Notizen werden auf Standardberichten nicht gedruckt, können jedoch in Auswertungen und auf Listen angezeigt werden.
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Karte
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Karte der Postadresse (map.search.ch).
Die Karte kann als Strassenkarte oder Luftaufnahme dargestellt werden. Die Darstellung lässt sich in der Grösse (Zoom) verändern.
Besteht keine aktive Internetverbindung, wird die letzte Darstellung angezeigt oder die Karte ist leer.
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Karte kleiner / grösser
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Vergrössert und verkleinert den Kartenausschnitt der Postadresse (Zoom).
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Luftaufnahme
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Stellt die Karte als Luftaufnahme dar.
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Strassenkarte
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Stellt die Karte als Strassenkarte dar.
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Adresstypen
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Adresstypen der aktuellen Adresse zuordnen resp. entfernen.
Adresstypen können zur Selektion in Adresslisten genutzt werden.
Bearbeitung der Adresstypen über Extras/Adresstypen...
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Suchbegriffe
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Definiert die Suchbegriffe der Adresse.
Suchbegriffe können zur Selektion in Adresslisten genutzt werden.
Bearbeitung der Suchbegriffe über Extras/Suchbegriffe...
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