Eine Analyse der Leistungskraft der größten Automobilhersteller und ...

+++ NEWSLETTER des Center of Automotive Management (CAM) +++ NEWSLETTER des Center of Automotive Man +++<br />

CAM-NEWSLETTER<br />

AutomotivePERFORMANCE 2011 - inkl. 18 OEM <strong>und</strong> Top50-Zulieferer -<br />

<strong>Eine</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>der</strong> <strong>Leistungskraft</strong> <strong>der</strong> <strong>größten</strong><br />

<strong>Automobilhersteller</strong> <strong>und</strong> Automobilzulieferer<br />

Absatz <strong>und</strong> Profitabilität <strong>der</strong> deutschen <strong>Automobilhersteller</strong> in 2011 auf Rekordniveau – Dynamik<br />

verlangsamt sich signifikant.<br />

Im Jahr 2012 wird eine deutliche Abkühlung <strong>der</strong> Automobilkonjunktur <strong>und</strong> steigen<strong>der</strong> Wettbewerbs- <strong>und</strong><br />

Kostendruck erwartet.<br />

Die aktuelle Auflage enthält zusätzlich Prognosen für das Kalen<strong>der</strong>jahr 2011 in Bezug auf Pkw-Absatz <strong>der</strong><br />

globalen Automobilkonzerne sowie einen Ausblick auf das Jahr 2012.<br />

Prognose des Pkw-Absatzes <strong>der</strong> globalen Automobilkonzerne 2011<br />

Pkw-Absatz (in Mio.)<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

7%<br />

14%<br />

Quelle: www.auto-institut.de<br />

-17%<br />

12%<br />

6%<br />

2%<br />

4% 0%<br />

-15%<br />

-1% -7%<br />

13% 6%<br />

Prognose 2011<br />

Verän<strong>der</strong>ung zum Vorjahr<br />

-21% -10% -10%<br />

EDITORIAL<br />

Liebe<br />

Leserinnen<br />

<strong>und</strong> Leser!<br />

Dezember 2011<br />

Ich freue mich,<br />

Ihnen in diesem<br />

Newsletter unsere neueste OEM-<br />

Performancestudie vorstellen zu<br />

können. Sie verknüpft erstmals die<br />

<strong>Analyse</strong> <strong>der</strong> Hersteller mit <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />

Zulieferer. Gewinnen Sie auf Basis<br />

von vielen Auswertungen einen<br />

Einblick in die aktuellen Trends <strong>der</strong><br />

Branche. In <strong>der</strong> aktuellen Ausgabe<br />

sind auch unsere Prognosedaten<br />

enthalten. Demnach wird VW in<br />

2011 noch nicht die weltweite<br />

Spitzenposition beim Absatz<br />

erreichen. Aber für 2012 werden die<br />

Karten neu gemischt.<br />

Viel Spaß beim Lesen wünscht<br />

Prof. Dr.<br />

Stefan Bratzel<br />

© CAM www.auto-institut.de 1<br />

26%

---

AutomotivePERFORMANCE 2011<br />

Die großen deutschen <strong>und</strong><br />

amerikanischen <strong>Automobilhersteller</strong><br />

sowie <strong>der</strong> koreanische Hy<strong>und</strong>ai<br />

Konzern werden zu den Absatzgewinnern<br />

des Kalen<strong>der</strong>jahres 2011<br />

gehören <strong>und</strong> die Weltmarktposition<br />

zum Teil deutlich verbessern.<br />

Dagegen erleiden die japanischen<br />

Hersteller im Mittel Absatzverluste<br />

von elf Prozent. Das zeigt die<br />

aktuelle Prognose des Center of<br />

Automotive Management auf Basis<br />

<strong>der</strong> <strong>Analyse</strong> von 18 globalen<br />

Automobilkonzernen.<br />

Danach werden die deutschen<br />

<strong>Automobilhersteller</strong> Volkswagen,<br />

BMW <strong>und</strong> Daimler im Mittel fast elf<br />

Prozent zulegen, während GM, Ford<br />

<strong>und</strong> Chrysler gut zehn Prozent<br />

wachsen. Der Hy<strong>und</strong>ai-Kia-Konzern<br />

legt um zwölf Prozent zu.<br />

Im Einzelvergleich bleibt General<br />

Motors im Jahr 2011 mit r<strong>und</strong> 9<br />

Mio. Pkw (inkl. JV mit Wuling) <strong>der</strong><br />

größte <strong>Automobilhersteller</strong> gefolgt<br />

von Volkswagen (8,2 Mio.), Toyota<br />

(6,9 Mio.) <strong>und</strong> Hy<strong>und</strong>ai (6,4 Mio.).<br />

Während Toyota krisenbedingt r<strong>und</strong><br />

17 Prozent weniger Pkw verkauft,<br />

können Volkswagen (+14%) <strong>und</strong><br />

Hy<strong>und</strong>ai (+12%) dagegen deutlich<br />

zulegen.<br />

Den <strong>größten</strong> Zuwachs wird jedoch<br />

<strong>der</strong> Sportwagenhersteller Porsche<br />

verzeichnen, <strong>der</strong> die Verkäufe in<br />

2011 um mehr als ein Viertel auf<br />

r<strong>und</strong> 120.000 Pkw katapultieren<br />

wird. Enttäuschend schneiden<br />

dagegen die französischen<br />

Hersteller Renault <strong>und</strong> PSA ab,<br />

während sich <strong>der</strong> Fiat-Konzern nur<br />

aufgr<strong>und</strong> seiner wie<strong>der</strong>erstarkten<br />

Tochter Chrysler auf Absatzrang<br />

sieben vorschieben kann.<br />

Profitabilität <strong>der</strong> globalen<br />

Hersteller<br />

Die Profitabilität <strong>der</strong> globalen<br />

Hersteller erreicht in den ersten drei<br />

Kalen<strong>der</strong>quartalen im Mittel einen<br />

hohen Wert von 5,1% (EBIT-Marge)<br />

trotz Krise <strong>der</strong> japanischen<br />

Hersteller. Die höchste Profitabilität<br />

zeigen in 2011 (1-3Qtl.) die großen<br />

deutschen Hersteller, die im Mittel<br />

eine Rekordrendite von 9,9 Prozent<br />

realisieren. Auf einen ähnlich hohen<br />

Wert kommt <strong>der</strong>zeit nur Hy<strong>und</strong>ai,<br />

während die amerikanischen<br />

Hersteller im Schnitt bei 6,1 Prozent<br />

liegen. Auch hier zählen die<br />

französischen <strong>und</strong> italienischen<br />

Konzerne ebenso wie – krisenbedingt<br />

– die japanischen Hersteller<br />

zu den Low Performern.<br />

Markt- <strong>und</strong> Performance-Trends<br />

2012<br />

Für 2012 wird zwar eine deutliche<br />

Eintrübung <strong>der</strong> Markt- <strong>und</strong><br />

Performance-Trends <strong>der</strong> globalen<br />

Automobilindustrie erwartet.<br />

Allerdings wird nach <strong>der</strong>zeitiger<br />

Sicht trotz heterogener Entwick-<br />

lungen in den Kernmärkten per<br />

Saldo noch von einem geringen<br />

Wachstum <strong>der</strong> globalen Automobilnachfrage<br />

ausgegangen.<br />

INHALTSÜBERSICHT AutomotivePERFORMANCE 2011<br />

TEIL I: AutomotivePERFORMANCE<br />

<strong>der</strong> Hersteller<br />

14%<br />

12%<br />

10%<br />

1. Einleitung<br />

3.2 Rangliste <strong>der</strong> Innovationsstärksten<br />

1.1 Ziel <strong>und</strong> Gegenstand <strong>der</strong> Studie<br />

Automobilkonzerne<br />

1.2 Methodische Anmerkungen<br />

3.3 Innovationsprofile <strong>der</strong> Hersteller<br />

2. Market Performance<br />

3.4 Innovationsinput: Forschung <strong>und</strong><br />

2.1 Automobilmärkte<br />

Entwicklung<br />

2.2 Absatztrends <strong>der</strong> globalen<br />

4. Financial Performance<br />

<strong>Automobilhersteller</strong><br />

4.1 Umsatz <strong>und</strong> Profitabilität<br />

2.3 Produktqualität <strong>der</strong> globalen<br />

4.2 Produktivität <strong>und</strong> Marktkapitalisierung<br />

<strong>Automobilhersteller</strong><br />

5. Automotive Performance Index 2010<br />

3. Innovationsleistungen <strong>der</strong><br />

6. Aktuelle Performance Trends 201 1<br />

<strong>Automobilhersteller</strong><br />

6.1 Absatz <strong>und</strong> Umsatz im 1. Halbjahr 2011<br />

3.1 Das Konzept zur Messung <strong>der</strong> Innovation 6.2 EBIT <strong>und</strong> Rendite im 1. Halbjahr 2011<br />

Performance<br />

6.3 Performance Prognose 2011<br />

8%<br />

6%<br />

4%<br />

2%<br />

0%<br />

BMW<br />

EBIT-Marge <strong>der</strong> Automobilkonzerne 2011:<br />

(1-3. Qtl. 2011) / FY 2010* (Auszug)<br />

Hy<strong>und</strong>ai**<br />

Daimler<br />

VW<br />

Ford<br />

GM<br />

1-3 Q2011 FY2010<br />

© CAM www.auto-institut.de 2<br />

Nissan<br />

Mitsubishi<br />

TEIL II: AutomotivePERFORMANCE<br />

<strong>der</strong> Zulieferer<br />

Chrysler<br />

* Japan. Hersteller: Berücksichtigung <strong>der</strong> Kalen<strong>der</strong>quartale<br />

verschiedener Geschäftsjahre. ** Hy<strong>und</strong>ai ohne Kia.<br />

Quelle: www.auto-institut.de<br />

Suzuki<br />

7. Die 50 <strong>größten</strong> Automobilzulieferer<br />

7.1 Umsatz im Automobilgeschäft<br />

7.2 Ertragslage<br />

8. Die <strong>größten</strong> Zulieferer nach Regionen<br />

8.1 Nordamerika: Vereinigte Staaten <strong>und</strong> Kanada<br />

8.2 Ostasien: Japan, China <strong>und</strong> Südkorea<br />

8.3 Europa (ohne Deutschland)<br />

8.4 Deutschland<br />

9. Prognose <strong>und</strong> Ausblick<br />

Anhang

---

AutomotivePERFORMANCE 2011<br />

+++ PRESSE-ECHO +++ PRESSE-ECHO +++<br />

auto motor <strong>und</strong> sport<br />

18.11.2011: „VW <strong>und</strong> Hy<strong>und</strong>ai<br />

sind die Gewinner 2011“<br />

Automobil Produktion 18.11.2011:<br />

„Volkswagen <strong>und</strong> Hy<strong>und</strong>ai sind die großen<br />

Gewinner 2011“<br />

Automobilwoche 18.11.2011: „Absatz <strong>und</strong><br />

Profitabilität auf Rekordniveau “<br />

Autohaus 18.11.2011: „Abkühlung lässt Wettbewerbsdruck<br />

steigen “<br />

Frankfurter R<strong>und</strong>schau 28.10.2011: „Autobranche:<br />

Das Ende <strong>der</strong> Party“<br />

Kontakt: Center of Automotive Management (CAM)<br />

– Das Auto-Institut<br />

Direktor: Prof. Dr. Stefan Bratzel<br />

Büroadresse: Langemarckweg 31<br />

51465 Bergisch Gladbach<br />

Telefon: +49 (0) 22 02 / 2 85 77 – 0<br />

Telefax: +49 (0) 22 02 / 2 85 77 – 28<br />

Internet: E-Mail: info@auto-institut.de<br />

Web: www.auto-institut.de<br />

www.facebook.com/autoinstitut<br />

AutomotiveINNOVATIONS 2011 AutomotivePERFORMANCE 2011 AutomotiveMARKETS 2011<br />

Die Standardstudie zu Automobil-<br />

Innovationen: Auf 200 Seiten liefert<br />

sie einen kompakten Überblick über die<br />

Innovationstrends <strong>der</strong> globalen<br />

<strong>Automobilhersteller</strong> auf Basis von ca.<br />

600 Neuerungen aus 2010/2011.<br />

• Teil 1: Innovationstrends<br />

• Teil 2: Innovationsleistungen<br />

• Teil 3: Innovations-Datenbank<br />

>>> Weitere Infos online:<br />

www.auto-institut.de/innovations<br />

Der Branchenvergleich: Die Studie<br />

untersucht die <strong>größten</strong> <strong>Automobilhersteller</strong><br />

im Hinblick auf ihre Finanz-,<br />

Markt- <strong>und</strong> Innovations-Performance.<br />

In die Betrachtung werden außerdem<br />

die 50 bedeutendsten Zulieferer<br />

einbezogen.<br />

• Teil 1: Performance <strong>der</strong> Hersteller<br />

• Teil 2: Performance <strong>der</strong> Zulieferer<br />

>>> Weitere Infos online:<br />

www.auto-institut.de/performance/oem<br />

Die Studienreihe AutomotiveMARKETS<br />

beschäftigt sich mit dem Verhalten <strong>der</strong><br />

Automobil-Marktteilnehmer. In <strong>der</strong><br />

neusten Ausgabe „i-Car“ wird die<br />

Einstellungen <strong>der</strong> jungen Generation<br />

zum „vernetzten Auto“ untersucht.<br />

Befragt wurden 1.247 Probanden im<br />

Alter von 18-25 Jahren in Deutschland.<br />

Weitere Teile <strong>der</strong> „i-Car“-Reihe folgen.<br />

>>> Weitere Infos online:<br />

www.auto-institut.de/markets<br />

AutomotivePERFORMANCE 2011<br />

Arbeitspapier Nr. 2011-11b<br />

Schriftenreihe des CAM –<br />

Center of Automotive Management<br />

Autoren:<br />

Prof. Dr. Stefan Bratzel<br />

Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann<br />

Umfang <strong>der</strong> Studie:<br />

Ca. 140 kommentierte PowerPoint-Charts,<br />

inkl. ca. 80 Tabellen <strong>und</strong> farbige<br />

Abbildungen<br />

Preise:<br />

249 € (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch<br />

399 € (zzgl. MwSt.) als PDF:<br />

Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-<br />

Präsentation mit sämtlichen Charts,<br />

Abbildungen <strong>und</strong> Tabellen <strong>der</strong> Studie<br />

bestellbar per Faxformular: siehe folgende<br />

Seite <strong>und</strong> unter www.auto-institut.de<br />

© CAM www.auto-institut.de 3

---

Center of Automotive Management<br />

Prof. Dr. Stefan Bratzel<br />

Langemarckweg 31<br />

51465 Bergisch Gladbach<br />

Tel.: +49 (0) 22 02 / 2 85 77 - 0<br />

Fax: +49 (0) 22 02 / 2 85 77 - 28<br />

E-Mail: info@auto-institut.de weitere Informationen unter: www.auto-institut.de<br />

Fax - Bestellung bitte an: 0 22 02 / 2 85 77 - 28<br />

Ich bestelle verbindlich gegen Rechnung folgende Studie(n) bzw. Leistung(en) (bitte ankreuzen <strong>und</strong> ausfüllen):<br />

AutomotiveINNOVATIONS 2011: Die Innovationen <strong>der</strong> globalen Automobilkonzerne. NEU: Inkl. Special „Antrieb“. (ca. 215 kommentierte<br />

Charts mit ca. 100 Tabellen <strong>und</strong> farbigen Abb., inkl. Verzeichnis mit über 600 einzeln erläuterten Innovationen 2010/11)<br />

_______ Exemplar(e)<br />

gedruckt als Buch: 599 €*<br />

_______ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.)<br />

+ PPT-Präs.: 899 €*<br />

PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/<br />

Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 4.490 €*<br />

AutomotivePERFORMANCE 2011: <strong>Eine</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>der</strong> <strong>Leistungskraft</strong> <strong>der</strong> <strong>größten</strong> <strong>Automobilhersteller</strong> <strong>und</strong> Automobilzulieferer.<br />

Mit Daten bis zum 1. Halbjahr 2011 <strong>und</strong> Prognose für 2012 (ca. 140 kommentierte Charts, ca. 80 Abb.)<br />

_______ Exemplar(e)<br />

gedruckt als Buch: 249 €*<br />

_______ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.)<br />

+ PPT-Präs.: 399 €*<br />

PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/<br />

Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €*<br />

AutomotiveMARKETS 2011: i-Car - Die junge Generation <strong>und</strong> das vernetzte Auto (ca. 70 kommentierte Charts, ca. 45 Abb.)<br />

_______ Exemplar(e)<br />

gedruckt als Buch: 199 €*<br />

_______ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.)<br />

+ PPT-Präs.: 249 €*<br />

PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/<br />

Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.890 €*<br />

Automotive SUPPLIER Performance 2010: Performance Trends and Profiles of the Top-100 Global Automotive Suppliers. Inkl.<br />

1. Halbjahr 2010 <strong>und</strong> ausführlicher Performance-Profile (ca. 150 Seiten, ca. 50 Abb., Studie in englischer Sprache)<br />

_______ Exemplar(e)<br />

gedruckt als Buch: 299 €*<br />

_______ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.)<br />

+ PPT-Präs.: 399 €*<br />

AutomotiveMARKETS 2010: Jugend <strong>und</strong> Automobil (ca. 40 Seiten, ca. 48 Abb.)<br />

_______ Exemplar(e)<br />

gedruckt als Buch: 139 €*<br />

_______ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.)<br />

+ PPT-Präs.: 199 €*<br />

PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/<br />

Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €*<br />

PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/<br />

Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.790 €*<br />

* Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., pro Exemplar bzw. pro Workshop, inkl. Versand- bzw. Reisekosten in Deutschland.<br />

Bitte liefern Sie die Studie(n) an folgende Adresse:<br />

Firma (mit Rechtsform):<br />

Vorname:<br />

Nachname (ggf. Titel):<br />

Funktion / Abteilung:<br />

Straße / Postfach:<br />

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Land: Deutschland an<strong>der</strong>es** :<br />

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falls an<strong>der</strong>es, Umsatzsteuer-ID-Nr.:<br />

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Vielen Dank für Ihre Bestellung, sie wird schnellstmöglich bearbeitet!<br />

** zzgl. Auslandsporto<br />

Faxformular 21.11.11