Checkliste zur Steuererklärung - Novem Treuhand

<strong>Checkliste</strong> <strong>zur</strong> <strong>Steuererklärung</strong>AllgemeinErwerbseinkommenErsatzeinkommen Original <strong>Steuererklärung</strong> Definitive Veranlagung des Vorjahres Allfällige zivile Veränderungen (z.B. Heirat, Scheidung): _____________________ Kinder: Auflistung aller Vornamen mit Geburtsdaten Konfession Arbeitspensum Neukunden: Kopie der letztjährigen <strong>Steuererklärung</strong> Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten, inkl. Naturalbezüge(z.B. auch VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr, selbstständigerNebenerwerb, Burgernutzen, Tantiemen etc.) Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten) Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- undUnfallversicherung) Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten UnterhaltsbeiträgeÜbriges Einkommen Kapitalleistungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)Grund: (z.B. Wohneigentum) __________________________________________ weitere Einkünfte: ___________________________________________________WertschriftenverzeichnisVermögenSchuldenAbzüge Bescheinigungen über Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen- und anderen Konten(auch saldierte Konten) Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefondsusw.) Belege für Lotterie-, PMU- oder Totogewinne Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen Zins von Darlehen Dividenden/Gewinnausschüttung von Beteiligungen an Gesellschaften undPersonenvereinigungen Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar) Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6) übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Schmuck,Sammlungen, Fahrzeuge etc.) Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis) Kapitalausweis von Hypotheken Abrechnungen über geltend gemachte Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite,Darlehen) Auflistung offener Schulden / Fakturen per 31.12. Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, allfälligePrämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen) Aufstellung der selbstgetragenen Krankheitskosten Tarifausweis des Alters- bzw. Pflegeheims Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinderund Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte Unterstützungsbedürftige (Zahlungsbelege)<strong>Novem</strong> <strong>Treuhand</strong> AG - Burghubelstr. 2 - 3272 Walperswil - T 079 456 88 15 - info@novem-treuhand.ch

<strong>Checkliste</strong> <strong>zur</strong> <strong>Steuererklärung</strong> Seite 2VersicherungenBerufsauslagenLiegenschaftenSelbstständigeErwerbstätigkeit Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule(Pensionskasse / berufliche Vorsorge) Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen(Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme) Zusammenstellung der Berufskosten wie Weiterbildungskosten Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), wenn Auto wieso? Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten) Steuerwert, Baujahr, Eigenmietwert Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen) Stockwerkeigentümerabrechnungen Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen<strong>Novem</strong> <strong>Treuhand</strong> AG - Burghubelstr. 2 - 3272 Walperswil - T 079 456 88 15 - info@novem-treuhand.ch